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ZAO出事,陌陌露底
2019-11-08 20:46:41 点击次数:4439次

《铅笔之路》专栏作家刘匡

同一种软件有不同的命运。图像变脸软件大发雷霆后,视频变脸软件枣横扫了朋友圈。然而,赵的火也在迅速消退。由于隐私问题,枣共享链接被微信屏蔽,遭到用户谴责和放弃。

据悉,赵的开发商是长沙深度整合网络科技有限公司,是海南喵喵网吧网络科技有限公司的全资子公司,海南喵喵网吧网络科技有限公司的法人是雷梁潇,他也是莫言公司的联合创始人和游戏业务部总裁。虽然关系有点复杂,但显然枣是莫言为了巩固社交而推出的新产品,这个新产品已经被扼杀在摇篮里。

在赵晓遭遇灾难之前,莫莫公布了2019年第二季度未经审计的财务业绩,显示上半年业绩喜人。财务结果显示,2019年第二季度,莫莫公司净收入达到41.526亿元(约合6.049亿美元),同比增长32%。此外,2019年上半年,莫莫公司净收入达到78.755亿元(约合11.472亿美元),同比增长33%。此外,在美国杂志《财富》最近发布的2019年100家增长最快的公司排名中,陌生人把中国排在第一位。

金融报道中蒸蒸日上的陌生人被赵亮的隐私问题彻底击垮了:游戏业务被边缘化,社交产品难以突破,直播业务一看到就勃然大怒。陌生人不能停止前进,也不能走出去。在同一个地方打转的陌生人有尖刻的话。

作为一家专注于移动互联网业务的公司,莫言设计的移动业务范围包括社交业务(莫言等社交产品,探索)、直播业务和游戏业务。因此,目前Momo的主要收入来自直播、增值服务、移动营销、手游等。

据悉,莫莫2019年第二季度净收入为41.526亿元(约合6.049亿美元),较上年同期的31.525亿元增长32%。

其中,直播仍然是陌生人的主要收入来源。2019年第二季度,直播费收入为30.999亿元(约合4.515亿美元),比去年同期的26.209亿元增长18%。根据财务报告,直播服务收入的增长主要是由于直播服务用户数量的增长和每个季度用户平均收入的增加。

此外,增值服务收入大幅增加,如陌生人会员订阅服务和虚拟礼品服务。2019年第二季度,增值业务收入达到9.484亿元(约1.381亿美元),比上年3.526亿元增长169%。2019年第二季度,手机营销收入为7620万元(约1110万美元),手机游戏收入为2320万元(约340万美元)。

值得注意的是,2019年上半年,莫莫净收入达到78.755亿元(约合11.472亿美元),较上年同期的59.169亿元增长33%。2019年上半年归属于Momo的净利润为10.211亿元(约1.487亿美元),上年同期为15.754亿元。

根据以上数据,我们可以发现,虽然陌生人的收入在增加,但其净利润却在下降,陌生人大量购买的陌生人社交软件的收入也不尽如人意。

财务结果显示,2019年第二季度营业利润为9.277亿元人民币(约合1.351亿美元),上年同期为8.958亿元人民币。2019年第二季度,莫言主应用的营业利润为13.544亿元人民币(约合1.973亿美元),去年同期为11.593亿元人民币。2019年第二季度,勘探作业亏损4.314亿元(约合6280万美元),而去年同期亏损9780万元。显然,钼钼并入勘探后,经营利润下降。

总体而言,Momo的主要收入来源仍然来自直播服务。虽然其他服务也有所贡献,但它们不足以取代直播或完全支持Momo的内容生态建设。鉴于直播行业受到短视频行业的挤压,Momo直播业务收入持续增长的可能性降低,Momo迫切需要寻找新的经济增长点。

用两条腿走路总是比用一条腿奔跑更稳定,但是探索和培育新的企业并不像想象的那么容易。

莫言公司的移动社交应用莫言是莫言公司财富的来源。说到莫言的消费者,他们会想到“契约”。虽然莫言的创始人唐嫣近年来一直试图弱化消费者对莫言“契约”的印象,但效果并不理想。

说到这里,“悦”的印象是莫言发展壮大的部分原因。

Momo崛起之初,手机社交软件领域一直由qq和微信占据主导地位。qq是第一款用户“接触互联网”的社交软件,具有天然的流量优势。微信在腾讯的支持和强大的用户粘性下收获了大量的互联网用户,这两者在社交领域都已经站稳脚跟。随着qq和微信两大社交巨头的相互包围,陌生人通过不同于qq和微信的社交环境敲开了陌生人社交市场的大门。

当社交网络软件流行时,陌生人社交是必要的。马克思说过,“交流是人类不可避免的伴侣”。与认识自己的熟人相比,新一代用户对交新朋友更感兴趣。随着移动互联网的普及,中国陌生人的社交应用用户规模迅速增加。imediaresearch数据显示,2016年第四季度,中国陌生人社交应用用户数量达到4.88亿,比2016年第三季度增长3.61%。

陌生人、探险等陌生社交平台利用陌生人的社交氛围,继qq和微信之后,发展成为社交平台巨头。根据网络数据,截至2018年1月,每天有700万活跃用户访问,截至2018年3月31日,每月有1.033亿活跃用户是陌生人。

第一批用户被“合同”陌生人吸引。同时,“合同”也影响了陌生人的口碑。随着软件信任度的下降和其他应用程序的兴起,访问和陌生的日子变得越来越难,所以双方选择携手合作。2018年2月23日,莫莫宣布他已与探矿者及其所有股东达成最终协议。莫莫通过向探矿者发行股票和现金获得了探矿者100%的股权。考虑因素包括大约265万股广告和大约6亿美元现金(总计近7亿美元)。

莫言和谭谭的结盟具有强大联盟的意义,但双方历史遗留的问题尚未解决。一加一是否大于二仍然需要一个问号。

陌生人的社交市场充斥着软色情,内容粗俗不堪。加强市场监管后,陌生人社交产品的用户损失惨重。近日,莫言和谭谭被要求暂停用户的动态发布功能一个月,并将其从安卓应用市场移除进行整改。然而,在重新上架两周后,调查因违反《互联网安全法》的相关规定而受到限制,这暴露了陌生人社会产业的不稳定性。

经过长时间的整顿,陌生人和侦探又开始了。然而,在频繁下架和整改的干扰下,陌生用户损失惨重。2019年第二季度财务报告显示,2019年7月15日访问的下载和支付服务完全恢复,截至8月25日,付费用户数量为410万。2019年第一季度,付费用户数量为500万,由于更严格的市场监管,这显然导致用户数量下降。

会员带来的广告收入和增值服务费是社交软件的主要收入来源,探索后可纳入莫言移动的营销收入。如前所述,Momo 2019年第二季度营业利润为9.277亿元人民币(约合1.351亿美元),而去年同期为8.958亿元人民币。2019年第二季度,莫言主应用的营业利润为13.544亿元人民币(约合1.973亿美元),去年同期为11.593亿元人民币。2019年第二季度经营亏损为4.314亿元(约6280万美元),去年同期为9780万元。

对于现阶段陌生人社交业务的发展,陌生人公司董事长兼首席执行官唐嫣表示:“公司在第二季度表现很好,我们的财务业绩依然强劲,各项战略重点已经推进。自7月中旬下载和支付服务全面恢复以来,用户和访问收入等核心指标强劲反弹。这表明了中国对网上约会的强烈市场需求,也验证了这一领域探索的特殊地位。我们期待着在未来几年探索成为公司重要的增长引擎。”

陌生人社会交往领域的未来是可以预见的,但从目前的发展来看,陌生人社会交往的实现、流失和内容仍存在不确定的风险。陌生人与探索的结合仍然难以承担陌生人公司收入的主要责任。

除了陌生人的社交产品之外,陌生人的游戏业务一度繁荣。

当时,杨业解释了陌生人玩游戏的初衷:考虑到陌生人平台的用户数量及其独特的社会性和娱乐性是玩游戏的先决条件。因此,莫言很早就设立了莫言游戏部。

莫莫莫发布的第一款游戏是“莫莫莫莫泡泡兔”,属于轻休闲游戏。后来,莫言先后发行了《莫言吴金团》、《莫言郑石》、《莫言渔》和《东夷庄园》。后来,《王者之战》、《柯南侦探:隐藏的证据》和《数字宝贝:相遇》相继问世。

莫言莫言游戏产品营越来越大,但收入越来越低。

根据Momo 2014年发布的财务报告,Momo的游戏业务占其总业务收入的32%。当年,各行各业的媒体纷纷预测这款陌生游戏的未来发展,这款游戏可能会与“网易游戏”竞争。截至目前,2019年第一季度,莫言的游戏收入为3900万元,仅占第一季度总收入的1.04%。到第二季度,手机游戏收入只有2320万元,陌生游戏业务完全边缘化。

透过陌生游戏的兴起、流行和衰落的迷雾,我们可以看到陌生游戏消亡的原因。首先,我们缺乏游戏产品和操作经验。其次,它未能找到实现可持续发展的途径。第三,游戏侵权案件频发,行业声誉下降,用户损失惨重。

在产品运营方面,陌生人利用自己的社交平台资源为用户提供游戏团队组建、游戏群聊、附近朋友玩游戏、游戏发布等功能。促进游戏的发展,增强社会功能的利用。此外,增加外部宣传渠道,通过名人代言推广游戏。然而,这种传统的游戏产品运营模式在网易、腾讯等推广渠道多元化的大师面前并不具备优势。随着时间的推移,陌生人的聚光灯被遮蔽了。

游戏兑现方面:陌生游戏的主要兑现渠道是增值服务,增值服务收入水平与游戏用户数量密切相关。由于单一的兑现模式和游戏用户的流失,很难支持游戏运行和服务器维护的开发和运行成本。尽管游戏和社交之间有着天然的互惠关系,陌生人已经不再探索游戏的商业化,这对于想通过游戏实现多样化的陌生人来说不是一个好的选择。

在游戏的口碑方面:2018年12月5日,网易与专注于游戏的侵权案件得到解决。致力于公司发表道歉声明,就侵犯公司名为“新大话西游2”的“逍遥西游”向网易道歉,并完全起飞“逍遥西游”。根据法院判决,参与侵权的陌生人主要包括《西游记》中《新大话西游2》的四大民族背景、人物属性、民族技能、召唤技能、骑乘技能等书面作品中的数百篇剽窃作品。

《西游记》侵权案的失败给莫言游戏的声誉蒙上了阴影。与此同时,国内游戏市场的增速放缓,游戏的奖金也有所下降。

《2018年1-6月中国游戏产业报告》显示,2018年上半年,手机游戏收入为634.1亿元,占比60.4%,同比增长12.9%,增速放缓。网络游戏市场实际销售收入72.6亿元,占比6.9%,同比下降14.6%,比重进一步下降。

到目前为止,陌生人游戏业务已经被边缘化,来自“latepost”媒体的消息称,陌生人在今年第二季度将独立的游戏部门合并到商业系统中,以减轻游戏业务的重量,这进一步证实了陌生人游戏已经成为陌生人前进的垫脚石或即将被置于边缘。

陌生人直播是陌生企业的支柱。2016年被称为“直播的第一年”。Momo上市两年来,陌生人社交产生的流量、口碑和名气逐渐下降。落差加上社交平台的自然排水优势,让莫莫有了追逐风的欲望。

近年来,现场直播了多少场火灾?以下数据可以直接反映出来。

直播平台的数量。《2018年中国互动视频产业研究报告》显示,2018年有900多个直播平台,包括著名的直播平台斗鱼、花椒、益智、迎客,以及未知的小平台郝散网络、果酱直播、简易直播等。

直接广播行业的规模。来自中国工业信息网的数据显示,中国直播市场(包括电脑和手机直播)规模从2012年的10亿元增长到2017年的366亿元,复合年增长率为104.4%,预计2022年将进一步增长到1100亿元。

直播付费用户数量。来自中国工业信息网的数据显示,中国移动直播的月费群体已从2012年的10万增加到2017年的620万,预计2022年将达到1980万。因此,付费用户的比例从2012年的1.79%增至2017年的3.52%,预计2020年将达到3.95%。

坐直播间的陌生人被“直播间风暴”炸飞了。意外发生的陌生人的直接广播成为了陌生人最大的经济来源,并且一直持续到今天。

自直播业务出现以来,直播业务一直是直播业务、增值业务、移动营销和游戏业务四大收入渠道中的主营业务,占Momo总收入的70%-80%。根据网络数据,莫莫公司2017年净收入为83.6亿英镑,其中直播收入为69.9亿英镑。2018年,莫莫公司净收入为134.08亿元,其中直播收入为107亿元。2019年上半年,莫莫公司净收入达到78.755亿元,其中直播收入57.88亿元。

分析Momo近年的收入数据,可以看出Momo一直在努力加强收入结构的多元化,不断提升增值服务的收入能力,但效果并不明显。此外,主要从事税收业务的直播行业的分红期已经消退,斗鱼、盈科等直播巨头受到挤压。结果,直播行业的生存空间急剧缩小,给陌生人留下的呼吸时间很少。

一方面,莫言面临着高经营成本和流动股息下降的双重打击。虽然很难导演莫莫的现场直播,但现场直播的成本也变得很高。莫莫2019年第二季度的成本支出为33.868亿元(约合4.933亿美元),比上年同期的23.568亿元增长44%。财务报告指出,费用和支出增加的主要原因是:人事相关费用增加,提供直播服务的主播和虚拟礼品服务份额增加,以及吸引用户和推广直播服务的营销和推广费用增加。

另一方面,短视频比直播要好。快速手和颤抖等短视频平台很热门,而陌生人和斗鱼等直播平台则很酷。面对短视频的突然冲击,直播行业已经从嘉年华转变为冷场。随着股息下降,付费用户的增长正面临瓶颈。熊猫直播已经关闭。虎牙和斗鱼被匆匆列出。陌生人直播也面临严峻的考验。

尽管经过多年的努力,陌生人直接广播在陌生人的社会互动帮助下取得了一定的收入和用户,但很明显,直接广播行业的上限不仅仅是陌生人的上限。随着直播业日益饱和,陌生人直播业的扩张之路被阻断。激烈的市场竞争环境直接迫使莫莫更换其主轨道,寻求下一个可持续发展空间。

陌生人回家的路在哪里?

一个有“野心”的企业发展的实质通常是从单一清算转变为多重清算,并从纵向覆盖整个领域。在从质变向飞跃转变的过程中,发展战略的方向和选择往往决定成败。对莫言来说,站在必须做出选择的岔路口,这种选择关系到莫言未来的经济增长。

那么,处于困境中的陌生人的“生活”选择是什么呢?

首先,深化陌生人的社会业务,充分探索“陌生人探索”的商业化。虽然“陌生人访问”和“陌生人访问”的结合在融入访问的初期并没有很大的改善,但从陌生人社交产品的用户数量的增长和针对陌生人社交互动的平台的涌入来看,如flash、马桶、聊天宝、狐朋狗友等。,而陌生人社会回路的升温,陌生人社会互动仍然是值得进一步探索的重点。

如前所述,唐嫣肯定了“拜访陌生人”的潜力,并在发布财务业绩后的电话会议上宣布:“自7月中旬全面恢复下载和支付服务以来,拜访用户和收入等核心指标强劲反弹。这表明了中国对网上约会的强烈市场需求,也证明了这一领域探索的特殊地位。”

第二,创建产品矩阵,建设内容生态保护城市。从微博、微信、颤音、快板、陌生人等社交产品的用户数量来看,手机社交目前是市场上用户数量最多的行业,社交属性产品也被认为是一种分流工具。在泛社会和泛娱乐越来越受欢迎的环境下,陌生人可以围绕“社交”把握泛社会和泛娱乐的发展方向,专注于创造泛娱乐产品和社交产品的两个矩阵,以获得更多的市场红利。

第三,海外市场可能是陌生人突破的机会。从国外陌生人产品mico的发展来看,陌生人在国外社交也是必要的。App annie数据显示,mico曾在包括印度尼西亚、埃及和巴基斯坦在内的27个国家和地区的最畅销社交应用列表中名列榜首。与此同时,mico在sensor tower发布的2019年第二季度中国短视频/直播应用海外收入列表中排名第六,这是该列表中唯一的社交产品。因此,海外陌生人的社会市场成为资本市场的焦点。

Mico的产品模式类似于陌生人的“社交直播”。以mico的经验,陌生人可以避免在海外发展的许多陷阱。当然,莫莫在海外有很大的发展机会,也有很多强有力的竞争对手和壁垒。海外主流社交产品facebook、snapchat和tinder等约会匹配软件都是Momo海外市场的强劲竞争对手。

总而言之,商业兑现的关键不外乎规模、复利和可持续性。因此,无论陌生人是深化“陌生人探索”,创造产品矩阵,还是积极出海,都是摆脱单一业务背后的隐忧,留住陌生人社会领袖的一种方式。

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